金呈鸿：一套完整的交易系统该如何建立？

在外汇交易中，有人将优质的「交易系统」和良好的「执行能力」并称为稳定盈利的两大“护法”。

一套优质的交易系统是稳定盈利的「技术」基础，但实际情况是，可能至少有80%的交易者没有自己的交易系统，甚至有一部分人连交易系统是什么都不知道。

本文是金呈鸿根据一位资深交易高手的交易系统制定方法论整理而成，文中既有老生常谈的内容，也有个人独家经验分享。当然，投资方法没有唯一方程式，别人的经验不一定适合自己，大家可根据个人需要酌情摘取、理解，也欢迎阅后分享自己的方法交流。

一：策略原则

在外汇交易中，制定策略是每个外汇交易者最在意，也是关乎交易成败的关键环节。但制定策略者常有，坚持原则者不常有。不坚持原则，策略也只能是纸上谈兵，所以在执行策略前，先要坚持原则。

这位交易高手将策略原则细分为6条：

1、只参与行情趋势强烈的，或者主要趋势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要趋势并跟随趋势。否则就不参与。

2、行情趋势强烈程度不同的操作策略：

1）市场处于活跃强势时期（成交量放大），此时的操作策略是“长多短空”，战术是“追涨热点”。

2）市场处于疲惫弱势时期（成交量萎缩），此时的操作策略是“长空短多”，战术是“杀跌为王”。

3、当头寸跟随市场形成有利行情时要坚持持有，除非分析表明趋势已经反转，并触及止损位，否则一路持有。在持有有利变动的头寸时可适当增加头寸，但切记不要逆势而为，一旦市场趋势与预判方向相反，就要迅速撤离市场。

一个系统客观的风险控制策略包含四个方面：

限制每一笔交易头寸的风险；

避免过度、频繁交易；

及时止损，截断损失；

有怀疑，就要平仓离场；

（PS：最后一点，绝对是血与泪总结出的经验教训）

4、收益原则是先保证盈利的稳定性与持续性，而不是最大化。

5、一切交易行为都要服从市场趋势，不因汇价太低而买入，不因汇价太高而卖空。

6、不轻易更改策略，若连战皆败，可适当减少头寸或停止交易，待缓解之后再重新入场。

二、资金管理

有人说，不做资金管理的投资者不是一个真正的投资者。金呈鸿也认为，一个真正的交易者知道自己用多少钱来交易，知道仓位控制在什么范围内是安全的，心中有数，才能有计划的、有把控的实现投资盈利。

所以，一套完整的交易系统必不可缺的就是资金管理。具体分为三个部分：

1、资金量管理

入场交易时，单笔交易损失不要超过总资金的十分之一；

订单亏损时，不加仓；若连续失手时要加强警惕，逐渐减低仓位直至立场休息；

仓位大小要与市场状态相随。市场处于平衡状态时，要少参与，市场处于活跃状态时，应较多参与。

2、仓位控制

不要重仓交易，仓位始终保持30%~40%之间；

根据风险率来决定仓位大小。比如当前盘面的风险率是300%以上，仓位就应该是30%；

根据中、短期两种投资模式将总资金划分为30%和30%两等份；

3、加仓原则

第一个1/3资金的使用：在大趋势低迷时，即跌势末期，以短线交易为主快进快出，高卖低买，在操作一些超跌行情时，大趋势明朗后可中线持有，否则就要采取短线交易获利离场。

如果建仓后不能确定对错，那就先持仓观望，但时间不宜太久。

第二个1/3资金的使用：在第一份资金盈利且无风险的情况下，可持仓伺机进入。但此时一定要严格控制第二笔资金的止损位，并且如果行情反转，要马上止盈第一笔交易，保证第一笔资金获利。

只有之前两笔资金已经获利，且趋势明显利好的情况下，再适当加仓投入第三个1/3资金。

以上分享更适用于已经有一定经验的交易者，外汇新手可以作为参考了解，没有交易系统的可以搜索添加金呈鸿帮你知道属于你自己的交易系统。